Excel暨Power BI财务数据分析可视化实战

课程方案

一、课程简介

微软的Excel分析数据本身就很牛了，再加上Power BI系列组件更加博大精深！微软Power BI是微软官方推出的可视化数据探索和交互式报告工具。它能够挖掘数据中的底层逻辑，快速准确地生成可以交互的可视化报表，从而帮助企业做出明智的经营决策。

财务一直被定位为企业的数据中心，而在数字化时代，传统的财务软件、数据处理方法与工具已难以满足企业对数据的时效性与有用性的需求。如果你还只是会做传统财务工作，被取代的风险会越来越高，摆脱传统财务知识固有思维，在财务专业能力的基础上提升个人数字化水平，不失为一种明智的选择。

《Excel暨Power BI财务数据分析可视化实战》课程不仅能够帮助你在Excel的基础上用强大的Power BI做财务报表数据分析，更能提升财务分析能力，让你不仅拥有数据分析思路，还可以将数据分析思路巧妙地落地。最终提升自己的财务数字化水平，帮助企业实现数据化转型！

二、授课对象 

本课程适用于公司的财务会计、市场销售、行政文秘、人力资源、仓储物流等与数据接触较多的相关岗位工作人员，需要进一步提升Excel技能和使用效率的所有用户。

三、课程时长 

企业内训，2天 （每天6小时授课，含半小时答疑）

四、培训目标 

让实现数据资源到数据价值的转变；不止于技巧，而是探寻数据背后的核心价值。

将常见的财务数据表格整合与规范为标准的数据结构；

实现企业级财务报表数据模型的搭建；

掌握数据可视化高阶呈现技术，享受无与伦比的图表视觉盛宴。

五、预备知识 

了解Microsoft Office 办公软件

有一定的Microsoft Office 办公软件使用经验

六、课程大纲

第一章：Excel下的数据整理规范实战

1.表格使用中的那些“坑”

2.Excel中的真表格——超级表

超级表的六大优势

区域与表格的转换

3.三大数据规范化工具

快速填充

数据分列

数据验证

4.Power Query数据整理进阶应用

合并查询

单列关键字-合并查询-聚合数据

单列关键字-合并查询-扩展数据

多列关键字-合并查询-聚合

合并查询里的六大联接种类操作

5.Power Query数据整理进阶案例实战

用Power Query创建订单查询

Power Query复杂二维表转一维表

Power Query实现一劳永逸的模糊匹配功能

第二章：Power BI数据分析基础

6.一个案例理解Power BI数据可视化流程

获取数据源文件

3个工作表文件

清洗规范数据源

整理不规范数据源

建立数据分析模型

建立简单的度量值

制作各类交互式报表

发布Web并嵌入PPT

7.常见基本概念知识

计算列与度量值

维度表与事实表

一维表与二维表

表与表之间关系

快度量值与新建表

8.案例数据说明

获取Excel表数据

整理清洗规范数据源

建立表关系

创建度量值、快度量值

数据可视化呈现

第三章：Power BI汇总与规范数据

9.Power Query汇总数据

同个工作簿汇总数据

汇总CSV数据源文件

案例实战：

快速汇总文件夹下的多个CSV数据文件

10.Power Query整理规范案例实战

统计每个地区的设备数量

统计每个报订人的总金额

用Power Query统计班次

快速统计每年总预估、采购、库存金额

Power Query自动提取不同工作表相同数据

第四章：Power BI进阶DAX函数

11.DAX函数基础应用

Calculate条件统计函数

计算列和度量值的区别和使用方法

创建YTD，YOY，MOM，移动平均度量值

12.多条件应用

CALCULATE、IN、NOT

13.日期智能函数

年同比，月环比

CALCULATE、DATEADD、DIVIDE

年，季度，月累计

TOTALYTD、TOTALQTD、TOTALMTD

年累计同比

TOTALYTD、DIVIDE

14. VAR声明变量函数

VAR创建辅助列

VAR创建度量值

第五章：创建财务数据分析报表

15.Power BI整理规范财务分析之损益表

整理并汇总N张损益表

获取文件夹

保留文件名及工作表名

添加项目与月份排序辅助列

保留行次

将月份数字拆分

排序-指定排序辅助列

创建度量值

金额总和

主营业收入（单位：万元）

制作企业损益表报告

制作年份与企业磁贴切片器

创建主营业收入月对比折线图

创建企业各个项目损益矩阵汇总表

16.Power BI完成企业数据业绩报表设计

获取数据且整理规范

创建数据模型-度量值

销售业绩报表可视化

各城市利润情况分析

数据可视化与传统数据报表比较

收入与成本对比

各城市累计用户数分析

各地区收入情况分析

销售业绩报表设计与美化

取色器应用

添加LOGO与图标

排版原则的基础应用

第六章：Power BI在线版协作共享

17. 制作在线版Power BI报表

Power BI 在线报表演示、分享 

Power BI收藏夹及特色仪表盘

实现Power BI在线版问与答功能

18.制作移动端Power BI报表

Power BI移动端报表应用

Power BI 移动端报表设计原则